产业政策激活资本潜力A股喜逢海洋暖流

海洋产业政策纵深推进

事实上，在党的十七届五中全会上，就已经把发展海洋经济提升到国家战略的高度，并明确提出了提高海洋开发、控制、综合管理能力。而海洋工程装备作为开发利用海洋资源的物质和技术基础，关系着国家的能源战略安全，因而成为了此类主题投资的代表。

去年三季度，发改委等四部委共同出台了《海洋工程装备产业创新发展战略》，制定了一系列支持政策，该战略实施期长达10年。中信证券(600030)在当时发布的研究报告认为，这一发展战略进一步明确了海工装备属于我国战略性新兴产业，是船舶工业调整和振兴的重要方向，海工装备产业有望成为我国造船企业可持续增长的重要支撑。

而此次印发的《规划》提出，未来20年，我国海洋工作将立足资源，超越资源，以拓展国家战略发展空间，增加国家战略资源储备，推动深海科技达到世界领先水平，确立我国在国际海域事务中的强国地位为战略目标。

据悉，一季度，国家海洋局还将全力推动《全国海洋功能区划》、《全国海洋主体功能区规划》、《全国海洋经济发展规划》等多个规划的颁布实施，以求培育和壮大我国海洋战略性新兴产业，引领海洋经济和沿海区域开发的可持续发展。目前，山东、浙江、广东等沿海地区都有了海洋经济发展规划，助推沿海经济发展。

主题投资机会长期存在

从历史数据来看，在2010年7月至11月的反弹行情中，海洋产业相关个股崭露头角，成为当时最为热门的概念题材之一。其中，海工装备产业走势最为强劲，中海油服及海油工程同期均上涨逾60%，远远跑赢同期上证指数30%左右的涨幅。另一海洋工程的代表中集集团同期最大涨幅也达到近70%，海洋产业主题投资概念开始为世人熟知。

随后海洋产业相关个股再接再厉走出独立行情，市场资金对此类主题投资概念的炒作一直持续到2011年2月末。在这半年多时间内，海洋产业有包括中海油服、海油工程、中集集团等多只个股实现翻番，其中中集集团区间最大涨幅达到近160%。在随后的大盘单边震荡下行走势拖累下，海洋产业相关个股相继回调，并于今年初回落至上轮行情起点上方不远处。

从目前的情况来看，中集集团、振华重工(600320)、中国船舶(600150)、杰瑞股份(002353)、宝德股份(300023)、神开股份(002278)、中海油服、海油工程、中国重工(601989)、海兰信(300065)、中信海直(000099)这11只海洋产业代表个股表现并不突出，本轮反弹基本和大盘同步上行。

不过，经过去年的超跌之后，此类题材股的估值水平也回落至合理水平。随着近期海洋产业利好频发的蜜月期即将到来，重现该主题投资机会的可能性很大。

东方证券最新的行业研究报告也认为，“十二五”规划期间，在中国的近海大陆架和大陆坡建设将加快，带动海工装备总投资预计为2500亿元至3000亿元，年均将达到500亿人民币以上。

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